焦作万方电解铝产能「600203资产注入」
2024-07-04 18:04:01
1、电力紧张再度来袭，电解铝供需错配有望再现。短期看，供给端:上一轮双控〈3月〉和限电（5月〉电解铝供给端出现收缩，7月以来全国高温限电，内蒙、云南复产延缓;需求端:6月淡季不淡，未来汽车厂进入加库周期，叠加国内降准以及下游9月传统旺季补库需求的到来，供需错配有望再现。长期看，碳中和下，国内电解铝产能天花板确定，增量有限，而新能源车及光伏有望大幅拉动需求增长，供需缺口可能进一步扩大。公司是一家以电解铝产品为主的企业，拥有完整的铝产业链，电解铝产能42万吨/年,有望因此受益。
2、电解铝注入预期。新晋实际控制人霍斌旗下伊电控股拥有电解铝业务，承诺在2025年11月16日前，将相关电解铝业务以符合上市公司全体股东利益的方式，在履行相关程序后注入上市公司或出售给无关联第三方。伊电控股，铝冶炼、铝用碳素、循环经济、地产、贸易、物流、金融一体化发展，跨地区、跨行业的特大型民营企业、中国500强企业，主业现有222万千瓦火电装机容量、年产84万吨电解铝、60万吨铝板带箔、32万吨铝用碳素等生产能力。若此部分电解铝注入上市公司，产能/市值将跃居电解铝行业第一。
3、稀十永磁:公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%股权，属于长期股权投资，其主要从事稀有稀土金属矿产资源开发、冶炼分离、深加工和贸易业务,其高纯及超高纯稀土材料、高纯半导体材料、稀土新型合金材料处于国际或行业领先水平，备注:不是港股中国稀土。
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